העידן הראשון בארץ התיכונה הסתיים בקול תרועה רמה. ממלכות גדולות שקעו, וממלכות חדשות קמות ומשגשגות. בפרק 2 של "מאחורי הטבעות", נדבר על איך נראות חלק מהממלכות בארץ התיכונה, בתחילת העידן השני, כיצד הן משתלבות זו בזו, ומתי בדיוק יתחיל שוב הרוע להתגנב לארץ התיכונה.