נורי ופופי שרדו את סופת החול של הזר, והן מגלות עם חדש של טרום-הוביטים, ופרטים על ההיסטוריה המשותפת שלהם. אלרונד וגלדריאל פוגשים רוחות רפאים מהעבר, וליגיון האורקים של אדר, צועד צפונה. וביער שמצפון לפלרגיר, ארונדיר פוגש חברים חדשים, אבל עתיקים למדי... בפרק 5 של עונה 2, מופיעים כמה "זקנים", אבל רק אחד הוא הזקן ביותר. רוצים לנחש מי?
* בסיום הפרק ביצוע של השיר "טום בומבדיל הקשיש", בביצוע קאבר מקסים של רייצ'ל הארדי