ממלכת האי מתעוררת! גלדריאל משכנעת סוף סוף את מיריאל, בעזרת פלנטיר ועץ הלבן, שכדאי לשלוח צבא לארץ התיכונה. בקהזד דום, דורין ואלרונד מתבלים את מערכת היחסים שלהם במית'ריל, אבל יש סודות שתלויים באוויר. ובדרום - ארונדיר בשיחה לבבית עם אדאר, שמאוד רוצה את החרב השחורה שלו, וגם להיות אל. ולהשתלט על העולם. טוב שיש לאן לשאוף!
ומי לא בא בפרק 4? ההרפוטים!