בפרק השני אנחנו משוטטים עם גלדריאל ברחבי הים הגדול, ומתוודעים ביחד איתה להלברנד, וגם לדרקון ימי מרשים. נורי ופופי מתקרבות לזר המסתורי שמתעניין בכוכבים, אבל פחות מסתדר עם חרקים. דורין הרביעי ואלרונד מתמודדים בסיגין טרג הכי קשוח שראיתם בחייכם ואילו ברונווין וארונדיר יוצאים לבדוק אם העשב של השכנים ירוק יותר. אבל נתחיל מההתחלה ממש – באינולינדלה! כי אילובטר הרי, נמצא בפרטים הקטנים