אורודרוין פרץ וארצות הדרום הפכו למורדור. הנומנורים חטפו מכה, אבל הם יחזרו, ועוד איך! בינתיים גלדריאל תיקח את הלברנד ללינדון, או ארגיון, ונראה לאן זה יוביל. ההרפוטים מסתבכים שוב בצרות, אבל למרות זאת הם יוצאים להציל את החבר שלהם, מצרות גדולות עוד יותר. אבל נראה שהצרות האמיתיות, הן בקהזד דום, עמוק בתהומות העולם. ואיפה, לעזאזל, סאורון?!