פרק 3 מפגיש אותנו סוף סוף עם ממלכת נומנור, האדירה בממלכות האדם. גלדריאל מפצחת את הסמל הסודי של סאורון, ועל הדרך גם חושפת את זהותו של הלברנד, דוהרת בחדווה על גבו של פוני לבן, וגם מוצאת ידידים חדשים, מקרב ידידי האלפים. אצל ההרפוטים מתחילה הנדידה, והזר תופס טרמפ על העגלה, קטנה או גדולה, ובדרום - ארונדיר נלכד על ידי האורקים, מנסה לברוח אבל נלכד שוב ומובל לפני המפקד המסתורי שלהם. ומשנכנס אדאר...