חיל המשלוח הנומנורי מפליג לארץ התיכונה, האורקים של אדאר עומדים לתקוף את אוסטירית', הזר מגן על ההרפוטים, אבל יש לזה מחיר, וחברי כת מוזרה, עוקבים אחרי השיירה. אבל כל זה מתגמד מול הסיפור שגיל גלד מוכר לאלרונד, לגבי בלרוג ואלף טהור, עץ עם סילמריל, וחיסון פלא שהאלפים חייבים לקבל, לפני האביב. וגם – תתחדשי דיסה, שולחן חדש בדרך!